深圳新闻网2024年9月9日讯 9月8日，由深港保险中介协会主办的家族办公室业务研讨会在深圳南山区举行。本次研讨会以“家族传承策略的变化”为题，邀请到了来自深圳和香港的家族办公室代表、财富管理专家以及其他相关行业的专业人士，共同探讨家族财富的传承、管理和增长策略。
深港保险中介协会副理事长张蕾代表主办方致辞，她表示本次研讨会提供了一个难得的交流平台，让各位家族办公室的业内人士可以分享经验、互相学习，共同探讨如何更好地规划家族财富、实现资产的优化配置，以及如何应对各种风险和挑战。
研讨会邀请到深圳华富家族办公室研究中心副研究员王倩，香港保诚保险有限公司营业经理、资深香港持牌保险中介董其谕，ARF注册家族办公室学会理事何秀娟三人作为嘉宾，分享了自己对于家族办公室的见解与分析。
深圳华富家族办公室研究中心副研究员王倩表示，家族企业与当今的行业特色有着密不可分的关系，华人家族“富不过三代”的原因是企业缺乏规范的组织结构，以关系和信用为本，就会难以传递到下一代，这些内容都为当今财富家族企业提供了反思。
香港保诚保险有限公司营业经理、资深香港持牌保险中介董其谕提到了香港家族办公室业务的发展机遇，并分享了香港已有超过2700个家族办公室。他介绍了香港家族办公室税收优惠的优势，大湾区保险业的资产配置新机遇，以及香港分红保险的高额收益。
ARF注册家族办公室学会理事何秀娟强调了前瞻性思维和策略在实现成功中的重要性。她提到，预计在未来十年内，中国将经历一场规模达21万亿的财富传承浪潮。然而，她同时指出，目前我国的家族财富主要集中在第一代创始人手中，而在财富传承和家族治理方面，我们的经验尚显不足，需要进一步积累和丰富。
本次家族办公室研讨会的成功举办，为业内人士提供了一个交流与学习的平台，有助于推动大湾区家族办公室行业的健康发展。在全球经济形势复杂多变的背景下，家族办公室迫切需要不断提升专业能力，加强风险管理。同时，要注重长期价值创造，平衡好家族财富保值增值与代际传承的关系，为家族财富管理保驾护航。